全国各地を放浪していた山下清。
戦後、清の絵は評判となり、天才画家としてもてはやされていく。
そんな中、清の良き理解者であった八幡学園の馬宮先生が危篤だという報せが届く。
芦屋雁之助、原田美枝子、山本 學、藤木 悠、ケーシー高峰、毒蝮三太夫、丹阿弥谷津子、佐野浅夫
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